Impacts de la COVID-19 sur les PME horticoles kenyanes – enquête de mai 2020

Une enquête du COLEACP sur les impacts de COVID-19 sur les activités des entreprises en mai montre que malgré toutes les mesures prises pour réduire les coûts et sécuriser les revenus, près des trois quarts des entreprises ayant répondu n’ont pas atteint le seuil de rentabilité financière en mai, une augmentation par rapport aux 64% qui n’y sont pas parvenus en avril. De nombreuses entreprises auront du mal à survivre si cette situation persiste.

Cette enquête, qui couvre le mois de mai 2020, a été réalisée auprès des 65 entreprises horticoles du Kenya qui bénéficient des programmes d’assistance technique du COLEACP. Au total, 23 entreprises (35%) ont répondu. Il s’agit de la troisième enquête d’une série qui a débuté en mars 2020. L’objectif est de recueillir des informations de première main sur l’impact de la crise COVID-19 sur les opérateurs kenyans d’entreprises horticoles, et d’évaluer comment le soutien du COLEACP et d’autres partenaires pourrait être réorienté au mieux en guise de réponse.

En ce qui concerne les impacts sur le commerce, la majorité des répondants (65 %) font état d’impacts sur les haricots verts, suivis par les pois mange-tout et les sucres instantanés. L’avocat est mentionné par la moitié des entreprises, et dans une moindre mesure le fruit de la passion (22%). La majorité des marchés affectés négativement se trouvent en Europe, principalement aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en France. L’impact sur le marché néerlandais (cité par 83 % des répondants) a augmenté en mars et en avril, ce qui pourrait être dû à la réduction des itinéraires logistiques, ou à l’importance des exportations d’avocats pour lesquelles les Pays-Bas sont une plaque tournante pour la distribution sur le marché européen. 26 % des personnes interrogées notent également un impact relativement important sur les marchés intérieurs kenyans.

52 % des personnes interrogées déclarent ne pas avoir pu honorer les contrats existants en raison de difficultés logistiques, contre 46 % en avril et 79 % en mars. Les commandes des clients potentiels ont diminué en mai pour 52 % des répondants, et 70 % ont vu les commandes des clients existants diminuer. Les perturbations de la logistique locale et du fret aérien ont constitué un goulet d’étranglement majeur : 96 % des répondants mentionnent les effets négatifs des mesures locales telles que les couvre-feux, les points de contrôle et les laissez-passer de sortie. 70 % des répondants mentionnent que les coûts élevés du fret ont un impact sur leurs opérations, contre 92 % en avril.

52 % des personnes interrogées déclarent que la demande du marché en mai a diminué par rapport à avril ; un quart d’entre elles mentionnent une demande similaire et 21 % voient une amélioration du marché. La moitié des personnes interrogées déclarent que les produits non exportés sont mis au rebut (y compris le déversement et le compostage). Et 57 % soulignent qu’ils n’achètent pas auprès de leurs fournisseurs, ce qui entraîne des pertes tout au long de la chaîne de valeur – une augmentation par rapport au tiers des personnes interrogées qui n’achetaient pas auprès de fournisseurs en avril.

La perte totale de revenus due à la crise pour le mois de mai, pour 18 répondants, est estimée à 105 millions de KES (900 000 euros). Les pertes totales combinées pour mars (19 répondants), avril (26 répondants) et mai (23 répondants) s’élèvent à 612 millions de KES (5,35 millions d’euros).

Compte tenu de la variabilité de la taille des entreprises, la valeur médiane fournit la meilleure représentation de la perte moyenne de revenus. Sur la base des trois enquêtes mensuelles de mars à mai, la PME kenyane médiane a enregistré une perte de revenus mensuelle estimée à 5,5 millions de KES, soit une perte directe cumulée de 15,5 millions de KES (135 000 euros) sur les trois mois, sans tenir compte des coûts de transaction ou de fret plus élevés. Il est important de noter que cette valeur reste stable au cours des trois mois.

En mai, 45 % des personnes interrogées ont déclaré avoir perdu plus de 50 % des recettes prévues, contre deux tiers en mars et avril. En mai, la moitié des entreprises répondantes ont perdu de 25 à 49 % des revenus prévus. La moitié des répondants considèrent que les prix qu’ils obtiennent sur le marché sont inférieurs à ceux de mai 2019 ; environ un tiers des répondants mentionnent que les prix sont similaires.

La majorité (78 %) des PME déclarent ne pas recevoir de soutien de leurs acheteurs pour atténuer l’impact de la crise. Certaines entreprises mentionnent qu’elles bénéficient de meilleures conditions de paiement (par exemple, des délais de paiement plus courts), tandis qu’une seule entreprise indique que ses clients participent à l’augmentation des coûts de fret.

Il est important de noter que seule une petite partie des personnes interrogées a pu développer des canaux de marché alternatifs pour leurs produits : 18 % trouvent des moyens de transformer les stocks de produits frais existants et 14 % vendent davantage sur les marchés intérieurs.

Sur la base des projections de ventes des PME exportatrices, les opérateurs kenyans traduisent les commandes de vente en programmes de plantation pour leurs fournisseurs. Il s’agit souvent de petits agriculteurs (outgrowers) qui sont regroupés par site et qui cultivent une variété de culture spécifique pour un exportateur. En mai, les répondants ne se sont approvisionnés qu’auprès de 2332 petits cultivateurs, soit une baisse de 68 % par rapport aux prévisions, contre une baisse de 71 % en avril et de 48 % en mars.

La plupart des entreprises (74 %) ne sont pas en mesure de garantir un marché à leurs petits fournisseurs, et près de la moitié des répondants réduisent leurs calendriers de nouvelles plantations (43 %, contre 55 % en avril), ce qui aura un impact sur l’offre future et les recettes manquées dans les semaines/mois à venir. Environ 26 % des personnes interrogées déclarent ne pas pouvoir payer leurs producteurs sous-traitants, qui n’ont pas d’autres options pour vendre leurs produits frais. Cette amélioration apparente en avril (40 %) pourrait être due au fait que les entreprises ont déjà réduit leur production.

En mai, 1 594 travailleurs occasionnels ont été employés, soit une réduction de 48 % par rapport aux prévisions, un pourcentage similaire à celui d’avril et en hausse par rapport aux 40 % de mars. 17 % des entreprises ont déclaré que tous leurs employés permanents travaillaient à temps plein (contre 40 % en avril) ; certaines PME encouragent les travailleurs à prendre des congés payés (30 %) et non payés (35 %). Huit entreprises (35 %) ont réduit les salaires afin de réduire les coûts, et 17 % ont dû licencier du personnel permanent.

La plupart des entreprises ayant répondu à l’enquête ont pris des mesures pour protéger leur personnel (74 %), et 52 % ont dû modifier leurs activités quotidiennes pour s’adapter aux mesures du Covid-19. Un tiers des répondants ont mis en œuvre un plan de continuité des activités ; 22 % ont demandé une aide financière. La plupart des répondants soulignent que la gestion de la trésorerie et le manque de fonds de roulement figurent parmi les principaux défis financiers. En général, les ventes ont chuté alors que les coûts de production ont augmenté ; les coûts de transport ont augmenté alors que les heures de travail et la productivité du personnel ont diminué. Cela a un impact sur le respect des obligations financières pour couvrir les frais généraux (y compris le personnel), payer les petits fournisseurs et acheter les intrants pour les nouveaux cycles de production. Les défis liés à la couverture des engagements (remboursements) envers les institutions financières représentent 61 %, contre 69 % et 42 % respectivement en avril et en mars.

Une amélioration est que 22 % des personnes interrogées ont cité les paiements de fret comme un défi majeur, contre 42 % en avril, ce qui pourrait être dû à la baisse des coûts du fret aérien pour les produits frais kenyans depuis début mai.

Certaines entreprises utilisent la crise comme un moyen d’améliorer l’efficacité de leurs processus ; d’autres cherchent à diversifier leur modèle d’entreprise, en étudiant les ventes locales ou la valeur ajoutée, en recherchant des partenariats (financiers) et en mettant en œuvre des mesures de planification financière et de réduction des coûts. Six des douze entreprises qui ont répondu à cette question bénéficient d’une prolongation du remboursement de leurs prêts ; 42 % ont retardé le paiement de leurs impôts et 33 % la restitution de la TVA.

Expériences de la Tanzanie et de Madagascar

Le partenaire du COLEACP, Tanzanice, une entreprise qui s’approvisionne en avocats pour le marché de l’exportation auprès des agriculteurs des Southern Highlands de Tanzanie, affirme qu’elle s’en est relativement bien sortie à l’époque de Covid. Bien que la pandémie n’ait pas été aussi grave que dans certaines régions du monde, l’entreprise a pris des mesures préventives supplémentaires en matière d’hygiène et de politiques organisationnelles pour protéger ses employés et la communauté des Southern Highlands, tout en travaillant étroitement avec ses partenaires à la planification. L’environnement logistique a parfois présenté quelques surprises avec des retards et des problèmes de frontières, mais grâce à une excellente équipe et à la collaboration avec des partenaires, ainsi qu’à une forte demande du marché, elle a continué à exporter des volumes importants d’avocats frais biologiques vers l’Europe. Personne ne peut prédire l’avenir, et le risque d’instabilité économique en période d’incertitude est toujours présent, mais le monde entier a été témoin de l’importance des chaînes de valeur alimentaires. Tanzanice est reconnaissante à ses cultivateurs sous-traitants fiables, aux membres compétents de son équipe et à ses partenaires à de nombreux niveaux pour leur aide à rester agiles et à travailler ensemble afin de poursuivre la croissance de l’entreprise.

Une entreprise exportatrice de Tamatave, à Madagascar, a signalé au COLEACP que la situation des coronavirus est encore un peu critique, de nouvelles infections étant détectées chaque jour. Néanmoins, le nombre de personnes qui sont mortes n’est pas trop élevé et il y a des personnes qui sont guéries. Le pays est entré dans la huitième quinzaine de confinement depuis hier. L’État malgache a l’intention d’adopter une nouvelle stratégie de réponse pour améliorer la situation. Le confinement est toujours maintenu mais a été quelque peu assoupli, avec le droit de circuler jusqu’à 19 heures.