Les bananes dollars en baisse, la production ACP et CE en hausse

Fruitrop (20 mai) rapporte que le marché de l’UE28 a consommé 6,5 millions de tonnes de bananes en 2019, soit une baisse de 0,7 % par rapport à 2018. Le groupe du dollar a connu un net recul, tandis que les origines ACP et la production de la CE ont enregistré une bonne année. Mais en termes de part de marché, la grande majorité de l’offre est restée avec la banane dollar, avec 73,6 % (-1,5 point), contre 16,8 % (+1 point) pour les ACP et 9,6 % (+0,5 point) pour la production européenne. En termes de consommation par habitant, on observe une baisse pour la première fois depuis 2012, avec une moyenne de 12,7 kg par an, soit une diminution de 115 g. Mais il s’agit là d’un léger changement par rapport à la différence entre, par exemple, un consommateur de Roumanie ou de Bulgarie (5-7 kg/an) et un consommateur du Royaume-Uni ou de Suède (17-18 kg/an).

Tendances de la consommation en Europe

Le Bureau européen des Unions de Consommateurs (BEUC) a mené une enquête auprès de 11 000 personnes dans 11 pays européens, dont l’Autriche, la Belgique, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et les Pays-Bas (Fruchthandel Online, 8 juin). Les consommateurs sont conscients de l’impact des systèmes alimentaires sur l’environnement, mais ils sous-estiment souvent les conséquences de leurs habitudes alimentaires. Les résultats montrent que deux tiers des consommateurs sont prêts à modifier leur régime alimentaire tout en tenant compte des aspects environnementaux : réduction des déchets alimentaires et consommation de fruits et légumes de saison. Les alternatives à la viande sont les plats végétariens traditionnels et les substituts à base de plantes, mais les consommateurs ne sont pas encore prêts à consommer des insectes et de la viande provenant de cultures cellulaires. Une majorité de répondants (57 %) est favorable à l’obligation d’indiquer sur les emballages des informations sur la durabilité, mais 75 % rejettent toute taxe sur les produits moins durables. Mme Govens, directrice générale du BEUC, déclare que « le plus grand obstacle à des habitudes alimentaires plus durables dans presque tous les pays est le prix. Il faut montrer aux consommateurs que choisir des aliments plus durables ne doit pas nécessairement coûter plus cher ».

Allemagne

Selon l’Agence fédérale pour l’agriculture et l’alimentation (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, BLE), les consommateurs devaient payer 11 % de plus pour les fruits en avril 2020 qu’en avril 2019 (Fruchthandel Online, 19 juin). Les raisons sont nombreuses et communes à de nombreux pays européens : limitations des importations et de la production de denrées alimentaires en raison de la pénurie saisonnière de main-d’œuvre causée par les mesures de quarantaine et restrictions de la circulation des marchandises en Europe. Selon la BLE, ces fluctuations de prix ne sont pas inhabituelles en raison des rendements inégaux entre les produits et la production étant soumise aux aléas du temps.

Royaume-Uni

Pendant la pandémie, les magasins d’agriculture ont signalé une augmentation sans précédent du nombre de nouveaux clients (FPC Fresh Talk Daily, 11 juin). Une enquête révèle que 79 % de ces producteurs-détaillants ont mis en place un service « click-and-collect » sous la forme de drive-in totalement sans contact, et 67 % ont mis en place des livraisons à domicile. En conséquence, les magasins d’agriculture ont traité plus de 1,4 million de commandes pour livraison ou enlèvement à domicile depuis le début des mesures de confinement. Ils ont également eu un impact sur l’emploi, puisque 73 % des producteurs-détaillants ont soit embauché du personnel supplémentaire, soit licencié moins d’employés que prévu, à la suite de ces nouveaux services. Selon Rob Copley, président de l’association des détaillants agricoles, « les magasins agricoles ont pu répondre avec souplesse aux demandes des clients grâce à leur taille, leur indépendance et leurs relations directes avec les agriculteurs locaux. En outre, ils ont fait preuve de solidarité avec les communautés locales en préparant et en livrant des repas prêts à l’emploi à des organisations locales qui soutiennent les plus vulnérables ».

Au Royaume-Uni, les halles de marché et les marchés de rue ont été autorisés à rouvrir le 15 juin, mais les conséquences des mesures de confinement qui ont forcé leur fermeture ne sont pas encore connues (FPC Fresh Talk Daily, 15 juin). Des études montrent que pendant la période de fermeture, seul un tiers des marchés sont restés même partiellement ouverts, et que seulement 50 % des commerçants ont pu bénéficier de l’aide gouvernementale aux entreprises. Environ 40 % des commerçants ont craint, pendant la pandémie, de ne pas pouvoir rouvrir. Il existe 1 173 marchés en Grande-Bretagne, y compris les marchés traditionnels et spécialisés. Avant la crise, il y avait 32 400 commerçants de marché et 9 000 commerçants d’événements employant 24 000 personnes.

La chaîne de supermarchés britannique Morrisons a confirmé qu’elle effectuerait des paiements immédiats à ses petits fournisseurs pendant trois mois supplémentaires afin de les aider à surmonter la crise du coronavirus (FPC Fresh Talk Daily, 9 juin). Le supermarché a mis en place le système de paiement accéléré en mars afin d’aider les petits producteurs alimentaires et les agriculteurs dans leur trésorerie. Il a fonctionné jusqu’à la fin du mois de mai et a été prolongé jusqu’en septembre. Le régime s’applique aux entreprises dont le chiffre d’affaires avec Morrisons ne dépasse pas 1 million de livres. Environ 3 000 petits fournisseurs, dont 1 750 agriculteurs, bénéficieront de la prolongation du régime.

France

L’Agence Bio a commandé une étude à Spirit Insight du 20 au 25 mai 2020 sur le comportement de consommation des produits biologiques pendant le confinement (Végétable, 15 juin).Près de 7 Français sur 10 ont déjà acheté des produits biologiques en milieu confiné : 8% sont de nouveaux acheteurs et 61% en consommaient déjà auparavant. L’augmentation est plus prononcée dans les catégories socioprofessionnelles les plus basses, et les jeunes de 18 à 24 ans sont plus nombreux à estimer avoir acheté davantage sur la période. Les hypermarchés sont les endroits préférés pour acheter des produits biologiques (57% des acheteurs). Cependant, l’enquête montre une augmentation des ventes directes (22 % des acheteurs) : ventes à la ferme, sur des plateformes locales et/ou à l’Amap. Dans les zones rurales, les ventes directes ont rencontré un succès, 37 % des habitants privilégiant les petits déplacements. Les commerces de proximité (24% des acheteurs) et les magasins spécialisés (26%) sont privilégiés. La vente de produits biologiques dans les supermarchés a augmenté (17 % des acheteurs), et la commande sur internet (hors supermarchés) était une alternative pour 7 % des répondants. La sensibilisation des 50-64 ans a été accrue, puisque 54 % d’entre eux ont acheté des produits biologiques pour soutenir les producteurs biologiques français. Il en va de même pour les personnes vivant dans les zones rurales (55 %). Parmi ces nouveaux acheteurs, 9 sur 10 ont l’intention de continuer à privilégier les produits biologiques pour les raisons suivantes : meilleur pour la santé (59%) ; meilleure qualité (57%) ; meilleur respect de l’environnement (56%).

Les parts de marché du 20 avril au 17 mai montrent que les hypermarchés comme E.Leclerc, et surtout Carrefour, connaissent quelques difficultés, tandis que les supermarchés comme Intermarché et Système U ont une fois de plus affiché des résultats spectaculaires (Fresh Plaza, 9 juin). Selon les données de l’Institut Kantar, les deux acteurs qui ont réussi à s’imposer sont Les Mousquetaires (Intermarché) et le Groupe U (Système U). Le Groupe E. Leclerc reste néanmoins en tête du classement des parts de marché dans la grande distribution (21,3%), tandis que ses résultats sont en baisse pour la deuxième fois consécutive (-0,6%), ce qui représente une perte de 1,2 million de clients. Intermarché a gagné des parts de marché (+1,2%) et a consolidé sa deuxième place (15,7% de part de marché). Cette tendance s’explique par le changement des habitudes de consommation pendant la crise, lorsque les gens faisaient leurs achats dans les magasins les plus proches de chez eux. En outre, 2 millions de ménages supplémentaires ont fait leurs achats en voiture ces dernières semaines (9,6 % des ventes au total), ce qui signifie qu’Intermarché a logiquement gagné une part de marché.

Une interview de Capexo, qui importe et commercialise des fruits et légumes exotiques en France, évoque l’impact de COVID-19 sur la consommation de produits exotiques en France (Fresh Plaza, 10 juin). Ils rapportent que malgré la hausse des prix, la demande de produits exotiques est restée stable en mars, avril et tout au long du mois de mai. Les prix commencent maintenant à baisser, ce qui est normal avec l’arrivée de l’été et le succès des fruits de saison locaux. « Nous avons dû arrêter les très petits produits exotiques, tels que la combava et la carambole, en raison de mesures de confinement spécifiques à chaque pays. « Pour d’autres, comme la mangue, le fruit de la passion ou le citron vert, la consommation redevient classique, avec une perte d’élan à l’approche de la saison estivale. A l’exception de l’avocat, qui bénéficie d’un marché fort en été.

Italie

Une analyse de Coldiretti sur les données de l’Istat sur l’inflation en mai 2020 qui montre une augmentation moyenne de 2,5% des prix des denrées alimentaires en Italie. Contrairement à la tendance générale, qui voit le pays en déflation (-0,2 %), les consommateurs ont dû payer plus cher les fruits, les saucisses, le lait et les pâtes (Fruchthandel, 17 juin). Les prix des fruits ont augmenté de 7,9 % et ceux des légumes de 5,3 %. En raison de la fermeture des restaurants et, dans de nombreuses régions, des marchés locaux, l’offre dans le commerce de détail alimentaire s’est multipliée, ce qui a entraîné une concurrence féroce entre les fournisseurs. Le choix des consommateurs s’est sensiblement élargi, mais la demande a également augmenté de manière significative, en particulier pour les produits de longue conservation comme les pommes, les agrumes ou les kiwis. Cela a entraîné une hausse des prix dans le commerce de détail. Dans le même temps, cependant, la concurrence acharnée entre les fournisseurs a conduit à une situation qui a entraîné une baisse des prix et des paiements compensatoires pour les producteurs. Les prix accordés aux producteurs dans de nombreux secteurs ne couvrent même plus les coûts et mettent en danger le système agricole et alimentaire national.

La consommation a augmenté pendant la période d’infection par le coronavirus, en particulier celle des fruits et légumes à forte teneur en vitamines, comme les agrumes et les légumes en général, mais pas celle des produits tropicaux importés d’outre-mer (Fresh Plaza, 18 juin). Italfrutta Distribuzioni, une société spécialisée dans les produits exotiques basée sur le marché des fruits et légumes de Milan, a constaté que le coronavirus a rendu les ventes de produits tropicaux plus difficiles en raison de campagnes publicitaires telles que « nous achetons italien et aidons nos entreprises à sortir de la crise ». Les ventes d’ananas ont fortement ralenti en raison du blocage du coronavirus, et la consommation des ménages n’a pas pu compenser la baisse des ventes.

Les producteurs pourraient tirer profit de l’IA prédictive

L’intelligence artificielle qui peut prédire une fenêtre d’expédition des récoltes trois fois plus tôt qu’auparavant a été développée par Agrimetrics, un des quatre centres Agritech soutenus par le gouvernement britannique (FPC Fresh Talk Daily, 19 juin). La première preuve de concept promet de faire économiser à une entreprise agricole de premier plan environ 6 millions de livres sterling par an, ce qui équivaut à une augmentation de 15 % du bénéfice brut.
Les produits d’outre-mer sont cultivées jusqu’à une fenêtre d’expédition déterminée, ce qui assure aux détaillants un approvisionnement constant en produits frais ; si la fenêtre est manquée, les producteurs sont généralement responsables de combler le déficit. L’achat de produits auprès d’un fournisseur tiers ou le fret aérien sont les moyens les plus courants pour y parvenir, mais les deux sont coûteux. Les coûts pour l’une des principales entreprises alimentaires et agricoles du Royaume-Uni s’élèvent à 120 000 livres sterling par semaine, rien que pour le maïs doux. Ces coûts peuvent être considérablement réduits si un producteur sait à temps qu’une expédition sera manquée. Plus le producteur dispose de temps pour trouver et négocier des alternatives, plus les coûts seront bas.

Belgique

Selon l’association des agriculteurs (Boerenbond), les fruits et légumes ont relativement bien résisté à la crise (Fruchthandel Online, 22 juin). Les producteurs de légumes belges ont enregistré une perte de ventes de 24,4 % en avril et de 14,7 % en mai. Pour près de la moitié des entreprises de légumes, le chiffre d’affaires a déjà retrouvé les niveaux d’avant la crise. Dans le secteur des fruits, une perte de ventes de 11,8% a été enregistrée en avril, qui a été presque entièrement compensée en mai (-0,9%). Les conséquences de la crise ont été amorties par le développement de canaux de vente alternatifs et la garantie d’une main-d’œuvre saisonnière suffisante pour éviter des effets majeurs sur les prix.

Royaume-Uni

Environ 80 000 travailleurs seront nécessaires pour garantir que la récolte de fruits et légumes soit à temps cet été au Royaume-Uni (FPC Fresh Talk Daily, 12 juin). La mesure de confinement obligatoire de 14 jours ne s’appliquera pas aux travailleurs étrangers qui ont respecté les conditions d’entrée : fournir un itinéraire, l’adresse du lieu de travail, la preuve d’un contrat de travail, et rester 14 jours dans la même exploitation.

Allemagne

En Allemagne, les restrictions ont également été assouplies pour les travailleurs agricoles saisonniers de l’UE et des États associés à Schengen, qui sont autorisés à entrer depuis le 16 juin tout en respectant des règles sanitaires strictes (Fruchthandel Online, 18 juin). Entre début avril et le 15 juin, environ 48 000 entrées ont été signalées via le portail Internet « Travail saisonnier 2020 » de la Fédération allemande des agriculteurs (Deutschen Bauernverbandes, DBV). En fait, 40 318 personnes sont entrées en Allemagne par voie aérienne. Du 16 juin au 31 décembre 2020, les travailleurs saisonniers ne seront plus obligés de s’enregistrer à l’avance, sous réserve de nouvelles dispositions dues à l’évolution de la situation pandémique.