Importation
L’importateur italien 2M Exotic Fruits rapporte que pour ceux qui importent des ananas de haute qualité, la situation est dramatique (Fresh Plaza, 6 mai). Il n’y a plus d’avions de ligne réguliers et les expéditions sont bloquées, ce qui fait que les coûts pour les très rares vols actifs sont montés en flèche. Avant l’apparition du coronavirus, le coût des marchandises expédiées par avion (pour le transport uniquement) était d’environ 90 cents/kg, il est aujourd’hui d’environ 2,5 euros. La compagnie importait des ananas de la République dominicaine, expédiés par avion. « Mais maintenant, il n’y a plus de tourisme et les vols ont été annulés. Il y a vingt jours, un seul vol par jour reliait l’Amérique latine à l’Europe, et il partait de Bogota. Il n’y a aucun moyen de l’utiliser ». En République dominicaine, les producteurs sont épuisés car plus personne n’achète leurs ananas. Sans tourisme, le marché intérieur, ne le consomme pas en volume suffisant, les exportations sont bloquées et toute la chaîne d’approvisionnement s’effondre. « Avant Covid-19, nous avions deux vols quotidiens au-dessus de Madrid qui transportaient les ananas de la République dominicaine vers l’Europe, plus trois ou quatre vols hebdomadaires au-dessus de Malpensa. Maintenant, il n’y en a plus. »
La Côte d’Ivoire a levé les restrictions à la récolte le 12 avril, et les premières mangues arrivent maintenant aux Pays-Bas par bateau (Fresh Plaza, 4 mai). Les perspectives pour la saison des mangues sont positives, selon M. Van Ravenswaaij. « Le Pérou n’est pratiquement plus sur le marché, ce qui offre des opportunités pour les mangues de Côte d’Ivoire. Le Mali et l’Amérique du Sud n’ont actuellement pas les volumes souhaités ». Le coronavirus a eu un impact en Côte d’Ivoire, avec un couvre-feu qui permet aux gens de travailler moins d’heures dans une journée et les entrepôts ne sont pas autorisés à rester ouverts. Comme moins de personnes sont autorisées à se trouver dans un entrepôt à tout moment, les volumes seront plus faibles cette année. La récolte semble toutefois être la même que l’année dernière.
La campagne de la mangue en Côte d’Ivoire a débuté le 12 avril, mais cette année dans le contexte inhabituel de COVID-19 (Fresh Plaza, 29 avril). Selon Vincent Soler, PDG de Capexo, le prix du fret en provenance de Côte d’Ivoire est d’environ 1 €/kg, avec des vols quotidiens sur plusieurs compagnies aériennes. Aujourd’hui, il n’y a plus qu’un ou deux vols par semaine et le prix est d’environ 3 €/kg. Vanessa Gournay, organisatrice logistique chez le producteur de mangues et membre du COLEACP, Le Ranch du Koba, déclare que bien que la campagne en Côte d’Ivoire ait commencé un peu tard en raison des conditions climatiques, les mangues (variété Kent) sont de très bonne qualité, douces et parfumées. Les mesures de confinement en Côte d’Ivoire pour éviter la propagation du virus comprennent la fermeture de l’usine à 19h30 pour permettre aux gens de rentrer chez eux avant le couvre-feu. La libre circulation entre la région des manguiers au nord et l’aéroport au sud du pays est toujours autorisée pour les marchandises, mais interdite pour les personnes. Il y a cependant un ralentissement général tout au long de la chaîne d’approvisionnement des mangues : le nombre de cueilleurs doit être limité ; et le travail dans les stations de conditionnement est ralenti d’environ 40 % car le couvre-feu limite les heures d’ouverture et il y a moins de personnel en raison de l’éloignement social. Le Ranch du Koba a établi de nouveaux protocoles, approuvés par les responsables de la protection des végétaux, et a formé son personnel aux nouvelles mesures. L’entreprise assure également le transport de ses employés, en garantissant le lavage des mains avec du gel hydro-alcoolique, la prise de température et le port de masques, et les bus sont nettoyés à l’eau de javel. Des postes de travail séparés ont été installés sur la chaîne de production et le nombre de trieurs a été réduit ; les masques sont obligatoires (et changés plusieurs fois par jour), ainsi que les gants et les casques habituels. En raison de la pénurie de masques (comme dans de nombreux pays), l’entreprise a fait fabriquer des masques en tissu par des couturières locales et les lave chaque jour.
Une déclaration commune du 28 avril publiée par KFC et FPEAK souligne que l’insuffisance de la capacité de fret aérien pourrait entraîner l’effondrement des exportations horticoles du Kenya. Bien que la demande se rétablisse quelque peu grâce à l’ouverture progressive des marchés, et qu’elle soit restée stable au cours des quatre dernières semaines, les exportateurs ne peuvent pas satisfaire la demande en raison du manque d’espace de fret. Le coût du fret a donc presque doublé dans certains cas, et de nombreux exportateurs ont choisi de ne pas envoyer de cargaisons, par crainte de pertes. KFC et FPEAK soulignent que « si nous réglons le problème du fret aérien vers le Royaume-Uni et les Pays-Bas, nous résoudrons plus de 70 % du problème actuel ». La déclaration commune énonce la nécessité d’une aide gouvernementale pour augmenter la capacité hebdomadaire de fret aérien de produits frais de l’aéroport international Jomo Kenyatta vers Amsterdam et le Royaume-Uni à 3 500 tonnes (contre 1 500 tonnes en moyenne actuellement), à des taux réduits négociés. La capacité normale d’avant la crise disponible à Nairobi était de 5 000 tonnes par semaine. Pour y parvenir, il faudrait un ensemble d’incitations ciblées pour les opérateurs, notamment un soutien spécifique à Kenya Airways, des exonérations temporaires des taxes et redevances locales, des subventions, une mise en commun régionale des capacités de fret avec les pays voisins et des concessions de gouvernement à gouvernement avec le Royaume-Uni et les Pays-Bas. KFC et FPEAK déclarent que « si aucune solution n’est trouvée rapidement, nous risquons de perdre les gains réalisés par le secteur au fil des années. […] L’industrie lutte simplement pour survivre. »
Marchés de gros
Les marchés de gros en France connaissent un certain dynamisme et continuent à approvisionner les grandes villes de France. Les décisions de réouverture des marchés de rue dans certaines villes et l’augmentation du volume des achats de fruits et légumes frais, tant chez les détaillants spécialisés que dans la grande distribution, contribuent à soutenir l’activité. Depuis le début de la crise, le Marché de Rungis a mis en place un plan de continuité d’activité en facilitant l’arrivée des commerçants et l’activité des transporteurs, en mettant en place des mesures de sécurité (lavage des mains à l’entrée des pavillons, distribution gratuite de masques). Les grossistes ont donné la priorité à la prise de commandes par téléphone, et aux livraisons à l’entrée des pavillons ou sur les quais. Des aides financières ont été accordées aux entreprises les plus touchées (secteur des marées, secteur des fleurs, grossistes travaillant avec la restauration, etc.) ). Les grossistes qui vendaient déjà en ligne ont vu leurs ventes augmenter considérablement, et d’autres ont utilisé les réseaux sociaux pour atteindre leurs clients. Le Marché de Rungis a aidé les producteurs et grossistes en fruits et légumes d’Ile de France en créant, en collaboration avec une entreprise spécialisée, une plateforme temporaire de vente en ligne avec un service « Rungis livré à domicile » pour les personnes les plus vulnérables qui ne peuvent pas se déplacer pour faire leurs achats. Elle a également permis aux magasins de proximité de recourir à la vente en ligne grâce à l’action d’une start-up. De nombreux grossistes et importateurs ont livré gratuitement des hôpitaux ou des associations caritatives. (Source : Président-Directeur Général de la Semmaris)
Le marché de gros de Lyon a connu une baisse de 15 à 20 % du trafic (Végétable, 21 avril). Cependant, le marché est toujours actif grâce à la réouverture des marchés complets (35%) et à l’augmentation de l’activité des détaillants de fruits et légumes qui ont pu développer divers services pour leurs clients (commandes par téléphone, livraison à domicile). Le marché n’a aucune difficulté à approvisionner à la fois la production française et les produits d’autres pays de l’UE.
Le marché de gros de Marseille a maintenu son activité depuis le début de la crise. On rapporte même que 80% des opérateurs du marché ont vu leurs activités augmenter depuis le début de l’endiguement (FLD Hebdo, 30 avril). Les volumes de fruits et légumes achetés sont plus importants que pour la même période en 2019. Le marché n’a pas toujours été en mesure de répondre à la demande des clients car les approvisionnements en provenance du Maroc et de l’Espagne ont été difficiles. Les grossistes spécialisés dans la restauration hors domicile ont vu leur chiffre d’affaires passer de 70 à 90%. D’autres ont pu maintenir leur activité entre 20 et 30% grâce à l’approvisionnement des hôpitaux et des maisons de retraite.
Au début de la période de confinement, le marché de gros de Lisbonne a reçu plus de 20 000 visites, contre 15 000 en temps normal – une augmentation de 30 % de la demande (Bulletin d’information de la WUWM, avril). Les ventes de fruits et légumes frais ont augmenté de 25 %. Les entreprises du secteur de la restauration ont connu une forte baisse d’activité mais ont dû se repositionner pour vendre, par exemple, en ligne à une nouvelle clientèle et en développant les services de livraison à domicile.
Produits biologiques
Une étude récente d’Ecovia Research Intelligence montre que les détaillants du monde entier connaissent une forte croissance des ventes de produits biologiques, et cette tendance devrait se poursuivre. Whole Foods Market, le plus grand détaillant d’aliments naturels au monde, a dû limiter le nombre de ses clients en ligne en raison de la forte croissance de la demande ; au Royaume-Uni, Abel & Cole (ventes en ligne) a connu une croissance de 25 % de la demande, et on a observé une forte augmentation de la demande pour Riverford (producteurs de fruits et légumes biologiques). Les détaillants alimentaires sont restés ouverts pendant cette période de crise. En France, certains magasins ont connu une augmentation des ventes de plus de 40 %. Face à cette forte demande, le secteur de la production alimentaire est confronté au problème de l’approvisionnement en matières premières des pays producteurs d’Amérique du Sud, d’Asie et d’Afrique. En Allemagne, la consommation de fruits et légumes biologiques n’a pas faibli depuis le début de la crise, et se situerait autour de +30 % en mars. En 2019, les ventes de fruits et légumes biologiques représentaient 473 600 tonnes. La grande distribution représente 65 % des ventes de légumes et 67 % des ventes de fruits, et la distribution spécialisée 14 % et 15 %, respectivement. Le hard discount représente 28 % des légumes et 29 % des fruits. En France, les ventes de produits biologiques en vrac (par exemple, les fruits secs) ont connu une baisse importante en raison de préoccupations sanitaires des consommateurs et de la fermeture des magasins. En revanche, de meilleures ventes ont été signalées pour les produits conditionnés.
(Sources : Fruitnet, 16 avril ; FLD, 15 avril ; FLD, 21 avril)
Consommation
Le CBI, le Centre pour la promotion des importations en provenance des pays en développement, rapporte que la récente apparition du coronavirus a fortement affecté le comportement des gens (15 avril). Du côté de la demande, les gens stockent des aliments de longue conservation comme les fruits et légumes transformés. Du côté de l’offre, les entreprises ont du mal à répondre à cette demande en raison de problèmes de main-d’œuvre et de capacité logistique. L’achat initial en panique a eu un effet positif sur la demande de haricots, de fruits et de légumes en conserve. Toutes les conserveries du monde entier ont des commandes importantes pour des boîtes de conserve au détail de plus petite taille. Mais la demande de boîtes plus grandes pour le secteur de la restauration a diminué en raison des fermetures de restaurants. Les producteurs de produits frais ont connu de nombreuses annulations de commandes, ce qui les a obligés à réorienter leurs produits vers la transformation. Les ventes de jus de fruits ont également augmenté. La majorité des entreprises d’embouteillage se concentrent sur la production de jus d’orange et de pomme, car les ingrédients exotiques sont difficiles à trouver. Du point de vue des importateurs, des ingrédients importants comme le jus d’orange concentré surgelé sont également achetés en catastrophe. Les baies congelées étaient également plus demandées (et donc plus chères) car elles renforcent le système immunitaire.
En Belgique, selon une étude récente réalisée par GfK Belgique, 25 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles consommaient plus de fruits et légumes frais qu’auparavant, et 20 % ont déclaré qu’elles aimeraient acheter plus de fruits et légumes frais dans les semaines à venir. Ce phénomène est également lié à une tendance à préparer davantage de repas à la maison, 96 % des Belges ayant préparé des repas maison au cours des deux premières semaines d’enfermement (+33 %).
En France, la consommation de fruits et légumes serait actuellement en hausse de 15 %. Cependant, l’association française de consommateurs UFC-Que Choisir a comparé deux études réalisées avant (mars) et après (avril) l’enfermement, et a constaté une augmentation du prix des fruits de +8%, +10% pour les légumes, et +12% pour les fruits et légumes biologiques. Cependant, le président de l’organisation interprofessionnelle française Interfel a noté que l’augmentation du prix des fruits et légumes en avril était de +3,5%. Pour certains produits, c’est l’offre limitée qui provoque la hausse (poires, pamplemousses, bananes, citrons verts biologiques), et pour certains légumes la hausse est plus importante (laitues, navets, tomates). Plusieurs facteurs expliquent cette hausse : la limitation des importations due aux difficultés de transports internationaux (routier, aérien) et mise en avant par la grande distribution d’origine française (produits dont les coûts de production sont plus élevés que ceux des produits importés) ; les coûts liés au conditionnement car les consommateurs préfèrent les fruits et légumes conditionnés par crainte de contamination ; et une augmentation des tarifs de transport (les camions sont moins chargés). Selon une déclaration commune des organismes nationaux (INSEE, FranceAgrimer et Agreste), la consommation de produits préemballés en avril est conforme aux préférences des consommateurs, de même que les produits français de saison favorisés par leur promotion par la grande distribution (fraises, asperges, etc.). Certains produits ont été largement fournis, comme la pomme et la pomme de terre, mais le manque de main-d’œuvre a entraîné un déficit d’approvisionnement pour certains produits comme l’endive, alors que pour d’autres produits, la demande est supérieure à l’offre, comme la fraise, l’asperge et la tomate. Les marchés couverts et en plein air rouvriront à partir du 11 mai. La Fédération nationale des marchés et d’autres organisations partenaires ont élaboré un guide pour permettre aux maires d’appliquer les règles de sécurité en fonction du type et de la taille de chaque marché. L’objectif est de concilier la sécurité des clients, des commerçants et de l’activité commerciale. (Sources : Médiafel, 4 mai, 5 mai)
Aux Pays-Bas, une étude publiée par Supermarkt scanner mentionne que les prix de certains légumes ont augmenté de manière significative (choux-fleurs, courgettes, laitue iceberg, brocolis, poivrons, haricots verts et chicorée). L’étude indique qu’au début de 2020, la tendance était à la baisse des prix et qu’il y a eu une pause dès que les mesures anti-COVID ont été appliquées. Certains légumes, en particulier ceux provenant d’Espagne, ont connu des pics de +55% (début mars). Le comportement de consommation pourrait changer à l’avenir, car les consommateurs pourraient trouver que la consommation de fruits et légumes offre un avantage pour la santé, mais ils pourraient aussi choisir des fruits ayant une durée de conservation plus longue. L’industrie des fruits et légumes a lancé une campagne de sensibilisation des consommateurs de six semaines pour promouvoir les bienfaits des fruits et légumes frais (Fruitnet, 1er mai). L’objectif est de remonter le moral des consommateurs et d’améliorer leur santé. La fraise, la tomate, la mangue et le chou-fleur seront mis en avant dans les messages.
En Espagne, le ministère de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation publie les résultats d’une enquête menée auprès de 12 500 ménages pendant la semaine du 13 avril. Elle révèle une augmentation de la consommation de produits alimentaires par rapport à la même période en 2019, notamment de fruits frais et transformés (+66,1 %), de légumes (+70,5 %) et de légumineuses (+77,2 %). Les supermarchés traditionnels et les magasins de proximité ont vu leurs ventes augmenter de +53,2 % et de +63 %, respectivement, et les hard-discounters et les hypermarchés ont vu leurs ventes augmenter de +40,4 % et de +32 %, respectivement. La croissance la plus rapide a été celle des achats sur internet, qui ont augmenté de plus de 200 % par rapport à la même période en 2019. Sous la supervision de Fepex (organisation pour la promotion du commerce extérieur), une centaine d’entreprises et d’associations de production lancent actuellement une campagne pour promouvoir des habitudes alimentaires saines. Le slogan « Vive Saludablemente. Frutas y Verduras » (« Vivez en bonne santé. Fruits et légumes »), qui sera diffusé à la radio, à la télévision et sur les réseaux sociaux, vise à aider la société à comprendre que les fruits et légumes sont la base d’une alimentation saine et contribuent à prévenir les maladies. (Sources : FruitNet, 4 mai ; Fructidor, 6 mai)
En Allemagne, le confinement et la fermeture des restaurants ont amené les ménages à cuisiner davantage. Selon GfK, cela a eu un effet immédiat sur l’augmentation de la consommation de légumes frais (+12% en volume) tels que les légumes racines (+21%) et les oignons (+34%), tandis que les fruits frais ont également connu une légère augmentation en volume (Fruchthandel, 30 avril). Les prix ont légèrement augmenté pour les légumes frais (+3,9% de prix moyens plus élevés/kg) et les fruits frais (+4%). La croissance des ventes de fruits et légumes et des conditions d’importation plus difficiles expliquent également la hausse des prix.
(Sources : Fructhhandel, 23 avril ; Médiafel, 23 avril ; Végétable, 27 avril ; Eurofresh, 30 avril)
Commerce électronique
Comme de nombreux consommateurs en Europe n’ont pas voulu ou n’ont pas pu se rendre dans les supermarchés, les producteurs locaux ont créé des plateformes en ligne pour proposer leurs produits et parfois les livrer à leurs clients.
Au Royaume-Uni, le Fresh Produce Consortium (FPC) a lancé une plateforme nationale en ligne, onyourdoorstep.shop, pour les produits frais, y compris les fruits et légumes, réunissant les fournisseurs et les nouveaux clients. Cette plateforme a connu un grand succès, avec 80 000 producteurs inscrits et 20 000 visites. Il offre un service gratuit pour les fournisseurs et la livraison aux clients. Son objectif est de soutenir la chaîne d’approvisionnement des produits frais (FPC Fresh Talk Daily, 4 mai). La crise a accéléré le passage au numérique dans les supermarchés britanniques. Les gens adoptent la livraison à domicile, le « click-and-collect » et les technologies de balayage en magasin. Sainsbury’s a augmenté les livraisons en ligne et les créneaux horaires « click-and-collect » de près de 50 %. De nombreux clients utilisent désormais l’approche « Smartshop » (utilisation de leur téléphone portable pour scanner les produits). Tesco est devenu le premier groupe de supermarchés au Royaume-Uni à traiter un million de commandes alimentaires en ligne par semaine.
En France, la grande distribution a vu ses résultats se développer dans les magasins de proximité et le commerce en ligne. Carrefour a connu une forte accélération dans les magasins de proximité (+11% en France au premier trimestre), les ventes en ligne (+45%) et les produits biologiques (+30% des ventes). Selon une étude réalisée fin avril par Kantar et le cabinet de conseil PwC, 24 % des Français ont fait leurs achats alimentaires dans des drive-in, 7 % par des livraisons à domicile et 3 % dans un point de collecte piétonnier. Nielsen note également une forte croissance des ventes en ligne de produits frais traditionnels : les fruits et légumes représentent désormais 7,1 % du chiffre d’affaires total du circuit des drive-in. Toutefois, cette tendance ne devrait pas se poursuivre après le déconfinement, car les consommateurs se rendront à nouveau sur les marchés de plein air.
Production
Dans plusieurs pays européens, les producteurs éprouvent des difficultés à recruter de la main-d’œuvre pour récolter les fruits et légumes saisonniers ou pour planter des légumes. Cette main-d’œuvre généralement étrangère (provenant des pays européens et du bassin méditerranéen) ne peut plus circuler ou entrer en Europe en raison des mesures de barrière anti-virus. Des appels à volontaires ont été lancés dans plusieurs pays, sans toujours donner de résultats satisfaisants. De nombreuses organisations de producteurs ont demandé à leurs gouvernements et à l’Europe d’assouplir les mesures d’interdiction.
En Allemagne, 40 000 travailleurs saisonniers sont nécessaires en avril et mai, et ils n’empêcheront malheureusement pas les mauvaises récoltes. Par exemple, la saison des fraises commence et il y a un besoin urgent de travailleurs qualifiés ayant de nombreuses années d’expérience dans la manipulation de fruits sensibles (Fruchthandel, 4 mai).
En France, fin avril, les autorités ont lancé un appel à volontaires et 300 000 personnes se sont inscrites sur la plateforme « Des bras pour ton assiette », mais quelques jours avant le déconfinement, les professionnels craignent que certains volontaires ne retirent leur candidature. Pour l’instant, l’offre de main-d’œuvre est supérieure à la demande de recrutement (Médiafel, 29 avril).
La Pologne a été l’un des premiers pays européens à fermer ses frontières au début de la crise, et maintenant le secteur agricole s’inquiète d’une pénurie de main-d’œuvre. Les travailleurs ukrainiens qui constituent une grande partie de ces travailleurs agricoles sont rentrés chez eux. Des voix s’élèvent pour demander un assouplissement des procédures de passage des frontières et des permis de travail pour ces travailleurs étrangers saisonniers (Fructidor, 29 avril).
En Italie, quatre entreprises sur dix dans le secteur des fruits et légumes sont actuellement en difficulté. Le principal syndicat agricole a lancé une plateforme de recrutement « Jobincountry » et négocie avec le gouvernement roumain pour créer un corridor vert permettant aux travailleurs saisonniers roumains de venir participer au travail saisonnier. Ces travailleurs représentent 30 % de l’ensemble des travailleurs saisonniers étrangers.
Il manque actuellement 15 000 à 20 000 travailleurs saisonniers dans le secteur agricole et horticole en Belgique, selon une organisation professionnelle. Les mois de mai et juin sont importants pour les semailles et les récoltes (Fruchthandel, 5 mai).
Au Royaume-Uni, le secteur agricole a estimé à 70 000 le nombre de travailleurs saisonniers nécessaires pour la récolte des fruits et légumes, dont beaucoup viennent d’Europe de l’Est. En mars, Concordia, une organisation caritative qui recrute des travailleurs pour les exploitations agricoles britanniques, a dû transporter par avion des centaines de travailleurs roumains pour récolter des fruits et légumes à temps parce que les travailleurs britanniques qui avaient répondu à un appel national ont décliné leur offre (FPC Fresh Talk Daily, 20 avril).
Gaspillage alimentaire
La crise COVID-19 a entraîné de nouvelles habitudes alimentaires et d’achat, et devrait se poursuivre dans le temps. La société de conseil Accenture a mené en avril une étude dans 15 pays sur plus de 3 000 personnes. Elle suggère que les consommateurs vont réfléchir sur leurs habitudes d’achat, sur leur santé et sur l’environnement : 64% des consommateurs veulent se concentrer davantage sur la limitation du gaspillage alimentaire, 45% veulent faire des choix plus durables dans leurs achats et 50% sont désormais plus soucieux de leur santé. Dans toute l’Europe, lorsque les premières mesures de confinement ont été annoncées, les consommateurs ont acheté en gros et ont créé une pénurie de certains produits. Toutes les industries de traitement des déchets ont annoncé une augmentation du volume des déchets car de nombreux produits ne pouvaient pas être consommés (lait et autres denrées périssables). L’annonce de la fermeture de restaurants a automatiquement créé des stocks inutilisables, dont certains ont été immédiatement redistribués à des organisations caritatives, des hôpitaux, des maisons de retraite, etc. mais d’autres ont été jetés. Cependant, une enquête menée au Royaume-Uni en avril a montré que 51 % des personnes interrogées gaspillaient moins de nourriture au moment des repas, et autant planifiaient les repas avec plus de soin ; 27 % ont déclaré qu’ils servaient les portions dont ils avaient besoin, et environ 33 % faisaient un meilleur usage de leur congélateur pour le stockage des aliments. (Sources : FPC Fresh Talk Daily, 20 avril, 4 mai)