Enquête du COLEACP au Kenya – impacts de la COVID-19 en avril
Le COLEACP mène une enquête mensuelle auprès des entreprises horticoles kenyanes afin de mesurer l’évolution de l’impact de la pandémie dans le temps. Notre premier rapport succinct, en avril, résumait l’impact de COVID-19 sur les opérations en mars. Nous présentons ici les résultats préliminaires des impacts en avril, sur la base des réponses à l’enquête de 26 entreprises kenyanes (40 % bénéficient des programmes du COLEACP).
Impact sur le commerce
Les cultures les plus souvent citées comme étant touchées par la crise sont les légumes : les haricots verts (69 %), mais aussi les pois mange-tout, les sugar snaps et le maïs miniature. L’avocat est mentionné par la moitié des répondants, le fruit de la passion par 27%, et les herbes fraîches par 23%. Comme en mars, les marchés les plus touchés sont en Europe, alors que les Pays-Bas ont dépassé le Royaume-Uni en tant que marché le plus touché.
En avril, 46 % des personnes interrogées ont déclaré ne pas avoir pu honorer les contrats existants en raison de difficultés logistiques directement liées au COVID-19, contre 79 % en mars. Toutefois, un plus grand nombre de répondants ont indiqué que les clients potentiels réduisent les volumes demandés (77 %) et que les clients existants ont réduit leurs commandes (69 %).
La logistique, en particulier le fret aérien, a constitué un goulet d’étranglement majeur. 92 % des personnes interrogées ont déclaré que les coûts élevés du fret avaient un impact sur leurs activités. Les coûts de fret ont augmenté de manière significative pour le fret aérien, et les temps de transit des exportateurs vers les marchés de destination ont augmenté en raison du nombre réduit d’itinéraires disponibles. 89% des répondants ont déclaré que les perturbations de la logistique intérieure (par exemple, les couvre-feux et les points de contrôle) ont un impact moyen à élever sur les affaires.
Près de la moitié des personnes interrogées indiquent que les produits non exportés sont mis au rebut (y compris le déversement et le compostage). Un tiers n’achète donc pas auprès de ses fournisseurs, ce qui a pour effet de repousser les pertes vers le bas de la chaîne de valeur. Seule une minorité de PME sont capables de vendre leurs produits excédentaires sur le marché intérieur (24 %) ou sur d’autres marchés internationaux (8 %), ou d’obtenir une valeur ajoutée par la transformation (5 répondants).
La perte totale de revenus due à la crise pour le mois d’avril, pour l’ensemble des 26 entreprises, est estimée à 217 130 000 KES (1,9 million d’euros) ; pour une seule PME horticole kenyane, la perte de revenus pour le mois d’avril devrait être d’environ 5 millions de KES (43 518 euros)*. Les pertes estimées pour avril sont inférieures à celles de mars, bien que la valeur médiane ne diffère que de 500 000 KES. Le total des pertes combinées pour mars et avril, pour toutes les entreprises ayant répondu (19+26), s’élève à 507 millions de KES (4,45 millions d’euros).
Comme pour l’enquête de mars, pour deux tiers des répondants, cela signifie une perte de plus de 50 % des recettes initialement prévues pour avril. Alors que la plupart des PME (67 %) considèrent que les prix de mars 2020 sont comparables à ceux de mars 2019, 50 % des répondants mentionnent maintenant un changement de prix pour avril 2020 par rapport à 2019.
La plupart des répondants ne reçoivent aucun soutien de leurs acheteurs pour atténuer l’impact de la crise. Certaines entreprises mentionnent de meilleures conditions de paiement (par exemple, des délais de paiement plus rapides) ; seules deux entreprises ont déclaré que leurs clients partagent l’augmentation des coûts de fret.
Impact sur les cultivateurs et les employés
Dix-huit répondants avaient prévu de s’approvisionner auprès d’un total de 8 738 cultivateurs sous-traitants (médiane 200) en avril ; l’approvisionnement réel a été effectué auprès de seulement 2 520 cultivateurs sous-traitants (médiane 50), soit une réduction de 6 218 cultivateurs sous-traitants (diminution de 71 %). La plupart des entreprises qui ont répondu (78 %) ne sont pas en mesure de garantir un marché à leurs petits fournisseurs, et 55 % d’entre elles réduisent déjà leur calendrier de plantation. Environ 40 % des répondants ne sont pas en mesure de payer leurs producteurs sous-traitants, qui n’ont pas d’autres options pour vendre leurs produits frais. Certains producteurs négligent les champs car ils ne peuvent pas investir dans les cultures s’ils ne sont pas payés.
La plupart des entreprises ont mis en place des mesures adéquates leur permettant de poursuivre leurs activités, principalement au niveau des centres de conditionnement (79 %) et des exploitations agricoles (67 %). Cinq répondants (21 %) ont suspendu toutes leurs activités en avril. Les répondants ont fait état d’une réduction de 46 % de l’emploi de la main-d’œuvre occasionnelle en avril, pire qu’en mars (40 %). En ce qui concerne les employés permanents, 40 % des répondants ont toujours tous leurs travailleurs permanents à bord, bien que certaines PME encouragent les congés payés (23 %) et les congés sans solde (33 %). Cinq entreprises (19 %) ont dû licencier du personnel permanent en avril.
Gestion financière
Malgré toutes les mesures prises pour réduire les coûts et garantir les revenus, près de 70 % des personnes interrogées ont déclaré que leur entreprise n’avait pas atteint le seuil de rentabilité financière en avril.
Le secteur des produits frais au Kenya est saisonnier, avec une haute saison durant l’hiver européen. Cependant, de nombreuses entreprises kenyanes opèrent toute l’année : la saison des avocats (deuxième après les haricots français en volume d’exportation) s’étend de février à septembre.
La plupart des répondants (77 %) ont pris des mesures pour protéger leur personnel, et 58 % ont dû modifier leurs activités quotidiennes pour s’adapter aux mesures COVID-19 (comme la logistique). Près d’un tiers des personnes interrogées ont mis en œuvre un plan de continuité des activités, demandé une aide financière, interrompu l’approvisionnement de certaines cultures ou mis en place des systèmes virtuels pour faire face aux restrictions dues à la crise.
La plupart des répondants soulignent que la gestion de la trésorerie et le manque de fonds de roulement sont les principaux problèmes financiers. En général, les ventes ont chuté, les coûts de production et de transport ont augmenté, et les couvre-feux et les mesures COVID-19 ont réduit les heures de travail et la productivité. 69 % des répondants sont confrontés à des difficultés pour couvrir leurs engagements (remboursements) envers les institutions financières, contre 42 % en mars.
Quinze répondants ont bénéficié d’un délai de grâce/moratoire pour le remboursement des prêts ; six ont mentionné l’amélioration des conditions de paiement ; cinq ont retardé le paiement des taxes ; et quatre ont bénéficié d’une suspension temporaire des paiements de location des infrastructures. Le taux de réponse global pour cette section de l’enquête a été plus faible, probablement parce que la plupart des personnes interrogées étaient du personnel technique plutôt que de la gestion financière.
* Basé sur la valeur médiane, qui est une représentation plus précise que la moyenne étant donné la grande variabilité de la taille des entreprises qui ont répondu.
Première auto-évaluation du COLEACP en Somalie
Malgré les restrictions imposées par la COVID-19, le programme « Fit for Market » du COLEACP a réalisé sa première auto-évaluation de la durabilité en Somalie, en collaboration avec Jubba Agro, un importateur et fournisseur de machines agricoles, d’accessoires et d’intrants agricoles. L’expert du COLEACP, le Dr Virginia Kimani, a fourni une assistance à distance en ligne à l’équipe technique et au directeur général de Jubba Agro, M. Hamir Gedi. L’outil d’auto-évaluation du COLEACP comprend une liste de contrôle pour enregistrer les pratiques actuelles et un ensemble d’indicateurs pour mesurer des facteurs clés tels que la santé des sols, l’eau et l’énergie, ce qui permet aux entreprises de suivre et de fournir aux clients des preuves de leurs progrès en matière de durabilité au fil du temps.
Appel aux entrepreneurs de l’agroalimentaire
Comment les entrepreneurs peuvent-ils contribuer à la relance de l’économie dans leur secteur après le COVID-19 ? Le Food Bridge, qui représente les entrepreneurs agroalimentaires de la diaspora africaine, organise un séminaire en ligne le vendredi 29 mai, au cours duquel Jeremy Knops, DG du COLEACP, parlera de l’expertise et du soutien que le COLEACP peut apporter aux entrepreneurs agroalimentaires.