Nigeria

Points clés :

• La majorité des répondants (64 %) ont constaté une réduction de plus de 25 % des commandes pour la période mars-mai, 35 % d’entre eux ayant constaté une réduction de plus de 50 % des commandes ; environ un cinquième des entreprises ont constaté une augmentation positive des ventes.
• Près de la moitié des personnes interrogées ont reçu des prix plus élevés pour leurs produits par rapport à 2019 ; seule une petite minorité a indiqué que les prix avaient baissé.
• Une seule entreprise avait demandé un prêt COVID émis sous la direction de la Banque Nationale du Nigeria, et seulement 15 % du montant demandé a été accordé.

L’enquête a été partagée avec les partenaires du COLEACP et les membres de l’Association des producteurs et exportateurs de produits frais agricoles du Nigeria (AFGEAN). La majorité des 16 entreprises qui ont répondu sont actives sur le marché intérieur des produits frais, et les principales cultures concernées sont les piments, les poivrons, les légumes à feuilles, la laitue, le concombre et les carottes, suivis des tomates et des herbes.

Toutes les personnes interrogées ont indiqué que les marchés intérieurs ont été touchés par le coronavirus, en grande partie à cause des perturbations de la logistique. La fermeture des marchés, les mesures d’hygiène et la distanciation sociale sur les marchés ouverts nigérians ont eu un impact sur les ventes de produits frais. La majorité des personnes interrogées ont décrit un impact moyen à élever sur la demande du marché, tant de la part des clients potentiels (40 % des personnes interrogées) que des contrats d’approvisionnement existants (33 %).

Certaines entreprises ont observé des changements dans le comportement des consommateurs et répondent à la demande de livraison à domicile de produits frais. La moitié des répondants ont accès à une plateforme en ligne pour vendre leurs produits, principalement par le biais de plateformes de médias sociaux (WhatsApp, Facebook, Instagram) et d’une boutique en ligne ou d’un site web occasionnel.

La majorité des répondants (64 %) ont indiqué une réduction des commandes pour mars-mai de plus de 25 %, 35 % d’entre eux ayant constaté une réduction de plus de 50 % des commandes. Environ un cinquième des entreprises ont constaté une augmentation positive de leurs ventes. Notamment, près de la moitié des répondants ont reçu des prix plus élevés pour leurs produits par rapport à la même période en 2019. Seule une petite minorité a indiqué que les prix avaient baissé.

En termes de trésorerie, les entreprises ont du mal à couvrir leurs frais généraux (66,7 %), les intrants nécessaires aux nouveaux cycles de production (47 %) et à respecter leurs engagements envers les institutions financières (26,7 %). Seuls trois répondants ont bénéficié d’un moratoire sur le remboursement de prêts ou de retards de paiement d’impôts. Une entreprise a mentionné une suspension temporaire des frais de location et de meilleures conditions de paiement de la part de ses acheteurs.

43 % des répondants n’employaient pas de travailleurs occasionnels en raison de la crise. Un tiers des personnes interrogées ont déclaré qu’il n’y avait pas eu d’impact sur les travailleurs occasionnels.

Quatre entreprises avaient licencié un total de 23 employés permanents, soit une réduction de 10 % du nombre total d’employés permanents en janvier 2020. Bien que la plupart des répondants maintiennent toujours l’emploi du personnel (53 %), les autres mesures prises pour réduire les frais généraux comprennent la réduction des salaires (33 %), l’arrêt du recrutement (20 %) ou l’encouragement du personnel à prendre des congés sans solde.

Les entreprises qui travaillent avec des cultivateurs sous-traitants ne sont pas en mesure de garantir un marché pour leurs petits fournisseurs (43% des répondants), ni de payer les cultivateurs sous-traitants pour leurs produits frais (29%). Cinq entreprises réduisent leurs calendriers de plantation.

La majorité des répondants (87%) ont pris des mesures préventives pour limiter la propagation du virus en distribuant des équipements de protection (masques faciaux, désinfectants pour les mains, etc.). Plus de la moitié des entreprises ont dû modifier leurs activités quotidiennes, et 40 % ont mis en place des systèmes virtuels pour le travail à distance ou à domicile. Des mesures de l’OMS ont été mises en œuvre au niveau de l’emballage et de la production (57 % des répondants).

Une seule entreprise avait demandé un prêt COVID émis sous la direction de la Banque Nationale du Nigeria, et seulement 15 % du montant demandé a été accordé. Les répondants mentionnent que le financement reste un goulet d’étranglement majeur pour les opérations de nombreuses entreprises en raison de l’augmentation des coûts de logistique, des mesures de sécurité, des vêtements de protection, etc.

Les types de soutien que les entreprises aimeraient recevoir comprennent des compétences en négociation pour tirer le meilleur parti des partenariats (69 %), des procédures liées à COVID-19 pour les opérations agricoles et de production (69 %), la gestion de la trésorerie (61 %), la planification d’urgence (54 %), des procédures liées à COVID-19 pour les opérations de conditionnement (54 %) et la gestion des ressources humaines en période de ralentissement économique (46 %). Parmi les autres sujets suggérés, citons la gestion des risques, le financement et les compétences en matière de transformation, le soutien du marché après COVID, les mises à jour/informations régulières sur les questions de santé, les groupes de pression et de défense pour une meilleure logistique de l’exportation des produits frais dans les ports, l’aide à l’obtention de laissez-passer pour le transport des produits, l’accès au marché pour les achats en vrac par les transformateurs ou les institutions.

Ouganda

Points clés :

• 33 % des personnes interrogées ont vu leurs commandes réduites de plus de 75 %, 42 % ont déclaré que les commandes avaient été réduites de moins de 50 % et 17 % ont déclaré qu’il n’y avait eu aucun impact.
• 70 % des entreprises ont déclaré que les problèmes de trésorerie avaient affecté leur capacité à couvrir leurs frais généraux.
• 61 % des personnes interrogées avaient employé moins de travailleurs occasionnels que d’habitude, 15 % d’entre elles ayant cessé de les employer en raison de la crise.

L’enquête a été réalisée avec l’aide de l’Association des exportateurs et des producteurs de fruits et légumes d’Ouganda (UFVEPA). Treize entreprises ont répondu, et les principales cultures ont concerné les piments, les avocats, les patates douces et les aubergines.

Les marchés touchés par les répondants sont principalement internationaux (UE et Moyen-Orient), trois entreprises ayant déclaré que les marchés locaux étaient également touchés. La majorité d’entre elles ont fait état d’une baisse de la demande sur le marché, bien que deux entreprises aient signalé une augmentation de la demande. L’offre de produits frais ne semble pas trop perturbée, mais les options limitées de fret aérien, les coûts élevés du fret, les perturbations de la logistique intérieure et la demande limitée du marché ont eu un impact négatif important.

La plupart des entreprises ont fait état de commandes réduites dans le cadre de contrats de fourniture existants. 33% des répondants ont vu leurs commandes réduites de plus de 75%, et 8% de 50-75%. 42 % ont vu leurs commandes réduites de moins de 50 %, et 17 % n’ont signalé aucun impact. Neuf entreprises sur treize ont fait état de pertes de revenus importantes, mais trois entreprises ont vu leurs revenus augmenter. L’impact sur les prix n’est pas évident, environ un tiers des entreprises interrogées ayant signalé une augmentation des prix et un quart une baisse des prix.

La majorité des répondants (69%) étaient encore en train d’identifier des marchés potentiels pour leur demande réduite ; certaines entreprises avaient commencé à transformer les produits. De nombreuses entreprises ont indiqué que leurs produits étaient mis au rebut, vendus à des prix inférieurs, donnés, jetés ou utilisés comme fumier dans le jardin. Selon les personnes interrogées, il n’existe pas de plateformes de vente en ligne de fruits et légumes en Ouganda.

Les problèmes de trésorerie ont surtout affecté la capacité à couvrir les frais généraux (70 % des entreprises). La moitié des répondants ont fait état de difficultés à couvrir les paiements aux cultivateurs sous-traitants, les engagements envers les institutions financières (crédit, prêts, etc.), et de difficultés à couvrir les paiements de fret et les intrants pour les nouveaux cycles de production.

La moitié des entreprises n’ont pris aucune mesure concernant le personnel permanent. Cinq entreprises ont dû licencier du personnel permanent (entre 2 et 10 personnes par entreprise), et quatre ont réduit les salaires du personnel. Trois entreprises ont dû fermer leurs portes. 61 % des entreprises interrogées avaient employé moins de travailleurs occasionnels que d’habitude, 15 % d’entre elles ayant cessé de les employer en raison de la crise. La moitié des entreprises ont déclaré qu’elles n’étaient pas en mesure de garantir un marché pour les cultivateurs sous-traitants, ou qu’elles n’étaient pas en mesure de les payer. 30 % des entreprises ont déclaré que leur base de cultivateurs sous-traitants réduisait le calendrier de plantation. Cependant, 20 % des entreprises ont fait état d’une augmentation de l’offre des cultivateurs sous-traitants.

Les entreprises ont effectivement mis en place des mesures de protection de la main-d’œuvre (masques faciaux, mesures de distanciation sociale, etc.) et appliquent les recommandations de l’OMS au niveau des emballages et de la production. Presque toutes les entreprises ont étendu ces bonnes pratiques aux cultivateurs sous-traitants.

La plupart des entreprises ont déclaré ne pas recevoir de soutien du gouvernement. Les seuls soutiens mentionnés ont été l’autorisation des envois et les inspections sur le terrain.

Les suggestions de soutien comprennent des mises à jour régulières sur les directives d’exportation et les exigences du marché ; le lobbying pour l’accès au financement ; l’information sur l’accès aux marchés et la facilitation des liens entre les marchés ; la formation technique et l’apprentissage numérique.

Zimbabwe

Points clés :

• 45 % des personnes interrogées ont vu leurs commandes réduites de plus de 50 %, et un pourcentage important n’a pas pu honorer les contrats existants.
• 45 % ont déclaré que les prix étaient plus bas qu’en mars-mai 2019, bien que 27 % aient déclaré des prix plus élevés qu’en 2019.
• 72 % des entreprises ont réduit le nombre de travailleurs occasionnels qu’elles emploient, la moitié d’entre elles ayant cessé d’employer des travailleurs occasionnels.

L’enquête a été réalisée avec l’aide de ZimTrade, l’organisation nationale de développement et de promotion du commerce. Onze entreprises ont répondu, et les principales cultures concernées sont les baies, les sugar snaps, les haricots verts, les haricots verts et les patates douces.

Les entreprises exportatrices ont fait état d’un impact important sur leurs marchés en Europe ; le marché local zimbabwéen est également touché pour la grande majorité des répondants. Les marchés de la restauration et du commerce de gros ont été gravement touchés, tandis que le commerce de détail est resté fort.

La plupart des entreprises ont fait état d’une baisse de la demande du marché de la part de clients potentiels et d’une réduction des commandes des contrats d’approvisionnement existants. 45 % des répondants ont vu les commandes réduites de plus de 50 %. Aucune entreprise n’a connu une augmentation de la demande du marché, et un pourcentage important n’a pas été en mesure d’honorer les contrats existants. 45 % ont déclaré que les prix étaient plus bas qu’en mars-mai 2019, mais 27 % ont déclaré des prix plus élevés qu’en 2019.

Les entreprises sont confrontées à des problèmes de trésorerie, qui entraînent principalement des difficultés à couvrir les frais généraux et affectent la capacité à acheter suffisamment d’intrants pour la saison de production à venir. Les perturbations de la logistique intérieure, qui limitent l’offre et la demande de produits frais sur le marché, constituent clairement un facteur majeur.

Plus de la moitié des entreprises déclarent avoir vendu davantage sur les marchés nationaux pendant la crise, mais la plupart des entreprises étaient encore en train d’identifier des marchés alternatifs potentiels. L’une des retombées positives a été la création d’un magasin de vente au détail pour poursuivre l’approvisionnement. Les produits invendus ont été pour la plupart donnés aux employés, mais ils ont parfois été mis au rebut ou utilisés comme compost. Deux entreprises se sont lancées dans la transformation, fabriquant du jus, des chips de banane et des légumes secs. Les entreprises ont utilisé les médias sociaux (Facebook et WhatsApp) pour vendre leurs produits en ligne, mais aucune plateforme en ligne mieux équipée n’a été signalée comme étant disponible.

Les entreprises qui font appel à des cultivateurs sous-traitants ont réduit les quantités commandées auprès d’eux, car elles n’étaient pas en mesure de garantir un marché pour leurs produits. Une entreprise a déclaré avoir cessé de s’approvisionner auprès de plus de 20 cultivateurs sous-traitants avec lesquels elle travaille habituellement. La crise a également eu un impact majeur sur les travailleurs occasionnels, puisque 72 % des entreprises ont réduit le nombre de leurs employés ; la moitié de ces entreprises ont cessé d’employer des travailleurs occasionnels.

Les entreprises ont bien appliqué des mesures de protection de la main-d’œuvre (masques faciaux, mesures de distanciation sociale, etc.) et mis en œuvre les recommandations de l’OMS au niveau des emballages et de la production, mais n’a pas réussi à étendre pleinement ces pratiques aux cultivateurs sous-traitants.

La plupart des entreprises ont déclaré qu’elles ne recevaient aucune aide du gouvernement. Parmi les difficultés citées, citons le manque de fonds pour payer les salaires, l’accès limité aux devises étrangères, l’instabilité et l’imprévisibilité des fonds de roulement, les barrages routiers de la police et les paiements en espèces qui rendent difficile le respect des distances sociales.

Les actions de soutien suggérées comprennent le lobbying en faveur de mesures de soutien aux exportations, telles que l’augmentation du nombre de vols vers le Zimbabwe ; le soutien aux agriculteurs pour réduire les pertes après récolte en utilisant les technologies de séchage solaire, l’emballage et la valeur ajoutée ; l’aide à la formation des agriculteurs pour qu’ils soient flexibles en ce qui concerne les conditions de paiement et l’ouverture de comptes pour le paiement ; les liens avec les institutions financières pour accéder aux ressources afin d’augmenter les fonds de roulement ; les liens avec les marchés régionaux ; et le renforcement des capacités par la formation, y compris sur la valeur ajoutée (en particulier sur le séchage des légumes et l’emballage sûr), l’utilisation de technologies durables et intelligentes tout au long de la chaîne de valeur, et la collecte d’informations sur les marchés et l’analyse des données pour mieux se connecter aux marchés intérieurs et mondiaux.

Madagascar

Points clés :

• Bien que les entreprises malgaches participantes aient été touchées par la crise actuelle sur les marchés locaux et internationaux, l’impact a été faible, car l’importante récolte de litchis a lieu plus tard dans l’année.
• Les répondants ont fait état d’une diminution moyenne du chiffre d’affaires de 10 à 50 %. La moitié des répondants n’ont constaté aucun impact sur les commandes et le commerce, et 70 % n’ont constaté aucun impact sur les volumes vendus.

Les 10 entreprises qui ont répondu à l’enquête, réalisée avec l’aide du Syndicat malgache de l’Agriculture Biologique (SYMABIO), sont actives dans le secteur de la production et de l’exportation de produits frais de Madagascar (principalement le litchi et, dans une moindre mesure, le piment) et dans la transformation des fruits (multi-industrie). Comme la campagne litchi a lieu à la fin de l’année (novembre-décembre, avec des ventes jusqu’en janvier), les entreprises exclusivement axées sur la vente de litchi frais ont connu peu d’impact direct. D’autres opèrent à la fois dans le secteur du litchi et dans d’autres secteurs (fruits, légumes, noix et épices) et dans les produits transformés. Toutes les entreprises participantes commercialisent leurs produits sur le marché international (100 %), tandis que 30 % sont également actives sur les marchés locaux, et 20 % sur les marchés régionaux.

56% des répondants ont subi des pertes entre 10 et 50% ; 22% ont déclaré n’avoir subi aucun impact et 22% ne savaient pas. 30 % des entreprises ont signalé une réduction de la demande du marché de la part de clients potentiels au cours de la période mars-mai, tandis que 50 % des entreprises n’ont subi aucune conséquence. Les volumes de ventes ont également peu changé par rapport aux projections initiales, 70 % des entreprises participantes affirmant ne pas avoir été touchées. 50 % des entreprises participantes n’ont pas subi d’impact sur les commandes, 30 % ont vu leurs commandes réduites de 50 à 70 % et une entreprise a fait état d’une légère augmentation des commandes. En ce qui concerne les prix des fournitures courantes, 67 % des entreprises ont déclaré que les prix d’achat étaient à peu près les mêmes qu’en 2019.

L’impact le plus important a été la perturbation de la logistique intérieure (pour 70 % des entreprises). Les prix du fret ont été peu affectés.

80% des répondants n’ont pas développé de segments de marché alternatifs pour vendre leurs produits en réponse à la crise COVID-19 : parmi ceux-ci, la moitié cherche encore à identifier de nouveaux marchés, et l’autre moitié ne vise pas à pénétrer de nouveaux marchés. 67 % des répondants n’ont pas accès à une plateforme en ligne pour vendre leurs produits. Parmi les 33% qui y ont accès, les plateformes citées sont Alibaba et Espace Agro.

Les entreprises qui ont répondu sont de taille très variable. Très peu d’entre elles ont dû procéder à des changements de personnel : une seule entreprise a licencié des employés, soit 11 sur 351 employés permanents. L’emploi de travailleurs saisonniers n’a pas été affecté, probablement parce que la récolte des litchis a lieu en novembre.

Les mesures COVID-19 – se laver fréquemment les mains, s’éloigner, ne pas serrer la main – sont généralement connues et comprises par la plupart des employés. Parmi les autres mesures appliquées figurent la prise de température, la désinfection systématique des zones de travail et la distribution de masques et de savons. Cependant, la plupart des répondants ne transmettent pas ces mesures aux sous-traitants, et il sera important d’aider les producteurs à se conformer à ce niveau. Certains répondants ont cité des difficultés telles que le niveau de compréhension, le manque de moyens financiers et les restrictions de mouvement.

La majorité des entreprises participantes ont bénéficié d’un retard dans le paiement des impôts. En outre, 30 % d’entre elles bénéficient d’un retard dans le remboursement de la TVA et d’un délai de grâce (plus long) pour le remboursement des prêts.

Les entreprises participantes ont suggéré plusieurs idées de soutien, notamment le partage d’informations liées à l’épidémie, la définition de mesures sanitaires, la normalisation des mesures sanitaires tout au long de la chaîne de valeur, le soutien à l’identification de débouchés face à la baisse de la demande, le soutien logistique face à la hausse des coûts et aux difficultés de connexion, et la définition de stratégies commerciales.